АО «Росагролизинг» установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,9% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,06% годовых.
Сбор заявок проходил 25 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.
Техразмещение запланировано на 3 марта, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Организаторами выступают банк «ФК Открытие» (MOEX: OPEN), Россельхозбанк, Совкомбанк и Международный инвестиционный банк.
Как сообщалось ранее, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило планируемому выпуску бондов «Росагролизинга» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruА(EXP)». «Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента», — сообщалось в пресс-релизе.
Банк России зарегистрировал выпуск в августе 2020 года. Облигации размещаются в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной ЦБ РФ в марте 2020 года. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет.
В июне 2020 года эмитент разместил дебютные 5-летние облигации серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,35% годовых и зафиксирована на весь период обращения, оферта не предусмотрена. Спрос на выпуск превысил 15 млрд рублей.
АО «Росагролизинг» — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания включена в список системообразующих предприятий. «Росагролизинг» работает с почти 300 поставщиками.
